Prima Industrie, lazer ve sac işleme makineleri sektöründe senelik 400 milyon avroluk satışları ve dünya çapında 1.700 çalışanıyla dünya çapında bir lider yarattı
Endüstriyel lazer makineleri sektörünün önde gelen firmalarından Prima Industire S.p.A. Yönetim Kurulu, sac işleme makineleri imalatında 25 senelik büyüme ve yenilik tecrübesi olan Finlandiya firması Finn-Power’ı satın almayı onayladı.
Bu satın alma, pro-forma ciroları 400 milyon avronun üzerinde olan, 50 ülkede mevcudiyeti bulunan, İtalya, Finlandiya, ABD, ve Çin de toplam 10 fabrikası bulunan, ve dünya çapında 1,700 çalışana sahip, lazer ve sac işleme sektörlerinde dünya çapında bir lider yarattı.
Önümüzdeki bir kaç gün içinde, %91.64’lük hissesi öz sermaye fonu EQT III Limited’den ve geri kalanı azınlık hissedarlardan olmak üzere Finn-Power firmasının %100’ü satın alınacak.
Devretme tarihindeki net finansal borçla beraber, anlaşılan firma değeri 170 milyon avro olarak belirlendi. Devirde net finansal borca göre düzenlenecek öz sermaye değeri içerisinde üç yıl vadeli 25 milyon avro değerinde ödemede bulunuyor.
2007 mali tablosuna göre (Fin muhasebe prensipleri), Finn-Power 240 milyon avro ciro, 15% büyüme (2006 da 208 milyon avro) ve 23.6 milyon avro değerinde FAVÖK (faiz amortisman ve vergi öncesi kar) bildirirken neredeyse 90% lık bir büyüme göstermiş oldu (2006 da 12.6 milyon avro). 31 Aralık 2007 de net finansal borç 60,4 milyon avro idi. (2006 da 66,5 milyon avro).
Finn-Power’un genel merkezi Kauhava’da (Finlandiya), fabrikaları Finlandiya ve İtalya’da ve şube ofisleri İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, ABD ve Kanada’da bulunuyor. Firma genel olarak sac işleme tezgâhları sektöründe (panç presler, panç giyotin kombine tezgâhlar, panç lazer kombine tezgâhlar, otomatik bükme tezgâhları ve ilgili malzeme işlem sistemleri) ve belli ölçüde Prima Industrie Grup’un bir lider olduğu lazer kesim tezgâhları sektöründe çalışmaktadır.
Finn-Power ürünleri orta-yüksek segment de yer almaktadır ve yüksek esnekliğe sahiptir. Firma fabrika genişliğinde kurulan Esnek İmalat Sistemleri ile ünlüdür.
Finn-Power ürünleri için geniş referans pazar Prima Industrie Group’un pazarıyla oldukça örtüşmektedir: telekomünikasyon, ISİ (Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme), elektrik ve aydınlatma ekipmanları, tarım makineleri, beyaz eşya ve metal mobilyalar.
Prima Industrie Birleşme ve Satın Almalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Marco Pinciroli: “Bu satın alma Prima Industrie’nin tamamlayıcı sektörlerle büyüme stratejisiyle paraleldir. İki firmanın birleşmesi ticaret ve imalat anlamında belirgin sinerjiler yaratacaktır: hesaplarımıza göre senelik 10 milyon avro vergi öncesi sinerji yaratılacaktır. Buna ilaveten, gelecek yıllarda, ileriye dönük vergi kayıpları ve peştamallık amortismanının getireceği 100 milyon avro fazlalık sayesinde grup önemli vergi tasarruflarından yararlanacaktır. Bu satın alma bu seneki hisse başına kazanç’a katkıda bulunacaktır.” dedi.
Satın alma, Banca IMI (yetkili lider düzenleyici), Unicredit Banca di Impresa (yetkili lider düzenleyici) ve Intesa Sanpaolo (finansör banka) teminatında, 20 milyon avrosu işletme sermayesi kullanımı olmak üzere 183.5 milyon avroluk uzun dönemli kredi kullanımıyla finanse edilecek. Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG – Unicredit Markets & Investment Banking ile imzalanan yardım anlaşması çerçevesinde, bu kullanımın bir bölümü, yaklaşık 25 milyon avrosu, önümüzdeki 12 ay içerisinde bedelli sermaye artırımının hasılatlarıyla yeniden finanse edilecek.
Bu satın almayı değerlendiren, Prima Industrie Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gianfranco Carbonato beyanında şöyle dedi: “Prima Industrie Group’un büyümesi yolunda belirgin bir kilometre taşını ifade eden bu satın almayı duyurmaktan gururluyuz. Finansal pazarın son zamanlardaki oynaklığına rağmen, Prima Industrie bu satın almanın temelini oluşturan güçlü endüstriyel felsefeye olan güvenini teyit etmektedir.
Birleşen şirketlerin ürün çeşitleri tamamen bütünleyicidir ve bu durum eşsiz bir rekabet avantajı oluşturmaktadır. Bu satın almanın maneviyatı iki grubun insan kaynaklarının ve yönetiminin seçkin kalitesini yükselterek daha fazla gelişme ve değer yaratımı için belirgin sinerjiler yaratmaktır.
Bu işlem sırasında firma finansal danışman olarak Banca IMI S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group), Bain&Co (işletme analizi), PricewaterhouseCoopers (finansal analiz), Terra Nova Partners (satın alma danışmanlığı), Cleary Gottlieb Steen Hamilton and Roschier (yasal analiz ve satış ve satın alma anlaşması) ve Tosetto Weigmann e Associati (finans anlaşması) tarafından desteklenmiştir.
İlgili
Haberler
.gif)
